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中信建投--鼎胜新材:电池铝箔龙头产能持续扩张

作者:admin 时间:2020-02-21 22:27   

  公司要紧从事铝板带箔的分娩,产物蕴涵空调箔、单零箔、双零箔、普板带和新能源电池箔等,电池箔是行为锂离子充电电池正极集电体的铝箔,电池铝箔能够大幅度低重正负极原料和集流之间的接触电阻,进步两者之间的附着才智,从而明显晋升纯电动汽车及羼杂动力汽车续航才智。 2018年电池箔销量1.85万吨(占比3.3%),告竣收入4.7亿元(占比5%),告竣毛利1.2亿元(毛利占比13%),公司电池箔吨售价和吨毛利永诀为2.54和0.64万元/吨(不含税),2018年公司电池箔单元原料本钱为1.56万元/吨,据此测算,公司吨加工费正在1万元支配,吨加工本钱正在0.35万元支配。

  公司是电池铝箔龙头。电池箔产销范围和墟市占领率为行业第一名,下乘客户蕴涵宁德期间300750)、比亚迪002594)集团、ATL集团、邦轩高科002074)、银隆新能源、微宏动力体例(湖州)等邦内要紧的储能和动力电池分娩厂商。 产能连接扩张。公司2017年电池箔产能1.89万吨,现有正在修项3个:1)年产3.6万吨电池箔项目(个中75%用于动力电池,25%用于储能电池);2)8000吨动力电池涂碳铝箔;3)公司IPO召募资金中6.1亿元修复5万吨动力电池箔项目(个中电池光箔4万吨,电池涂层箔1万吨),项目估计2020年岁终修成投产,修成后3年抵达打算产量,第一年达产50%,第二年达产70%,第三年达产100%,即2021年变成2.5万吨产能,2022年告竣3.5万吨产能,2023年告竣5万吨产能,项目修成达产后,估计告竣买卖收入15亿元。估计公司2021年-2023年电池箔产能可抵达6、7和8.5万吨。

  电池光箔可供用户再分娩加工,电池涂层箔可供下乘客户直接操纵。邦内现有电池箔企业分为两类:1)只分娩电池光箔(企业范围较小,且区别企业间产物格地不同大);2)置备电池光箔后分娩成电池涂层箔(受制于电池光箔产物的质地)。目前墟市电池涂层箔存正在需求缺口,公司募投电池箔项目修成后,具备从铸轧到最终涂层的完好分娩线,不只能合适墟市对电池箔众种类、众规格的哀求,况且正在交货期、质地管控等方面占领较大上风。

  公司发行可转债召募资金用于年产6万吨铝合金车身板项目和25万吨铝板带箔产线技改项目。铝合金车身板项目修期24个月,投产后第一年达产50%,第二年达产100%,估计新增买卖收入10.55亿元。该项目修成后,有助于深化了公司正在汽车铝行使周围的组织,切入汽车轻量化铝材消费墟市,进步公司本身赢余才智和充分公司产物机合。25万吨铝板带箔分娩线个月,投产后第一年达产70%,第二年达产100%。目前公司原有分娩线难以知足墟市需求,通过本次技改,将有用调换现有分娩线产能亏折的近况,进一步晋升公司墟市占领率。

  估计公司2019年-2021年归母净利永诀为3.1亿元、3.5亿元和4.6亿元,对该当前股价PE永诀为22.3倍、19.4倍和14.9倍,赐与公司“买入”评级。

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